Dienstleistungen

In jeder Lebenssituation gibt es bei der Geldanlage andere Erfordernisse.

Typische Fragen, die sich viele Menschen stellen, die zu uns kommen:


Allgemeine Fragen:

• Ich habe einen bestimmten Geldbetrag angespart/erhalten, was soll ich in meiner Situation damit am besten tun?
• Welcher Anteil des liquiden Vermögens könnte über welchen Zeitraum wie angelegt werden?
• Ist es sinnvoll, an einem bestimmten vorhandenen Anlageprodukt festzuhalten?

Rendite und Risiko:

• Passt das Risiko meiner vorhandenen Anlagen zu meiner Risikoeinstellung?
• Bieten sich Möglichkeiten, um die angestrebte Rendite mit weniger Risiko zu erzielen?
• Weist meine aktuelle Anlagenstruktur eventuell Klumpenrisiken auf, also Über- oder Untergewichtungen in bestimmten Titeln, Regionen, Ländern oder Branchen?

Vermögensbildung und Ruhestandsplanung:

• Wieviel müsste ich jährlich sparen, um ab einem von mir festgelegten Alter nicht mehr arbeiten zu müssen?
• Reicht das vorhandene Vermögen, um mir auch im Ruhestand meine Wünsche zu erfüllen?
• Ist mein Vermögen richtig aufgestellt, um meine Anlageziele zu erreichen?

Risikoabsicherung und Vermögensbildung:

• Welche Beträge sollte ich sinnvollerweise für Risikoabsicherung und Vermögensbildung aufwenden, und welcher Bereich ist mir im Zweifel wichtiger?

Der erste Schritt ist das gegenseitige Kennenlernen und das Verständnis Ihrer Situation. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Belange und hören Ihnen zu.

Was wir für Sie tun können:

Vermögensaufbau durch Einmalanlagen und Sparpläne

Klare Strukturen für:

kurzfristige Liquidität

mittel- bis langfristige Anlagebeträge

Absicherungsbeträge

regelmäßige Auszahlungen

Konservative und chancenorientierte Geldanlagen

Kontinuierliche Betreuung